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嘉兴在线新闻网     2017-12-18 22:25:30     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  来源:蓝鲸保险

  历时两年半,宝万之争即将迎来最后一个悬念:宝能系手中股票何去何从。

  根据此前公告时间来推算,今日,宝能系手中的万科股票解禁,尽管减持新规下,宝能系实际操作还需时日,但市场资金面已“暗潮汹涌”,万科A大宗交易频现。据粗略估算,截至今日收盘,持股万科A超30个月的宝能系,浮盈高达253.9亿元。而对于未来,无论从宝能系自身情况,还是监管近期的表态来看,“瘦身”卖股或是大概率事件。

  万科A宝能系持股今日解禁,资金面“暗潮汹涌”

  从时间节点来看,宝能系手中的万科股票今日解禁。此前,根据万科披露公告显示,宝能系最后一次增持万科A股介于2016年7月7日至7月19日,截至万科2016年7月19日发布的公告,宝能系合计持股占万科总股本的25.4%。

  据《证券法》及《上市公司收购管理办法》规定:上市公司收购中,收购人持股在收购行为完成后12个月内不得转让,投资者收购上市公司股份成为第一大股东但持股比例低于30%的,也当遵守此规。因此,宝能系的解禁日期最早为2017年7月19日,即今日。

  不过,对于宝能系而言,想要减持万科恐怕还要再等一段时间。今年5月27日,证监会发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,规定第八条表明,上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。这意味着,宝能达到解禁期后,如果通过集中竞价出售万科股票,最快可在8月10日交易。

  事实上,市场近期也有所异动,在宝能系所持万科股票解禁前夕,万科资金面已“暗潮汹涌”。昨日,万科复牌首日,交易数据显示,万科A出现两笔大宗交易,合计成交数量2626.68万股,成交价均为22.15元,较当日收盘价折价12.45%,总计成交金额5.82亿元。而交易双方均为中国国际金融股份有限公司广州天河路证券营业部。

  值得关注的是,该证券营业部本月已对万科A进行两次大手笔交易。昨日两笔交易之前,7月12日,盘后龙虎榜数据显示,万科A有一笔大宗交易,买方为中国国际金融股份有限公司广州天河路营业部,买入万科A782.28万股,成交价格22.28元/股,成交金额1.74亿元。卖方为国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部。

  持股30个月,宝能浮盈高达253.9亿

  时间播回30个月前,2015年1月,宝能系旗下前海人寿及其一致行动人钜盛华开始买入万科A,同年7月,前海人寿通过二级市场买入万科A股5.53亿股股份,占万科总股本的5.00%,达到举牌红线;随后,宝能系一路“高歌猛进”,10%,15%,20%,25.40%,宝能系用了近12个月的时间,一度跃升万科A第一大股东。

  此后,随着事件演进,“宝万之争”渐落幕,此前6月30日,万科股东大会董事换届,宝能系虽未出席,但却表态支持。而股东大会上,不少股东对于宝能手中股票何去何从有所担忧。“若宝能抛售手中股票,万科股票是否将出现大幅波动?”成为焦点话题。的确,手持28.04亿股,不但使宝能系成为万科第二大股东,还在万科97.07亿流通A股中独占近3分之一。一旦宝能系减持或清仓万科,其所引起波动也将备受市场关注。从此角度看,解禁日前后,大宗交易频现万科A交易身影,也就不难理解。

  今日解禁日时点,万科A走势略有波动。早盘低开后随即上扬翻红,10点18分左右,万科放量上行,随后又一路下探,临近收盘跌幅收窄。截至收盘,万科A报25.14元,跌0.63%,当日振幅达6.44%。

  值得关注的是,目前来看,即便宝能系未能获得万科董事会席位,但通过投资万科A,宝能系仍获益匪浅。截至2016年12月31日,宝能系合计持有万科A股股份28.04亿股,占公司股份总数的25.40%。按照摩根大通此前发布的一份报告显示,宝能系共斥资约451亿元买入万科25.4%的股份。以万科目前每股25.14元的价格计算,宝能系目前持有万科市值达到704.9亿元,浮盈约253.9亿元。

  解禁后何去何从?“瘦身”卖股或是大概率事件

  虽然现在公开消息方面,并未有宝能系减持正式信息,但对于宝能系而言,未来减持万科股票或有其必要性,是大概率事件。

  此前,华南某基金经理在接受媒体采访时表示,宝能系如果直接从二级市场出货,对万科的股价来说会有较大的影响,目前最大的可能是通过大宗交易平台将这部分股权清掉。

  对于宝能系手中股票如何处理的预测,该基金经理表示,宝能系持股万科所用的部分资金背后挂钩着各类理财产品。这些理财产品到期后,如果宝能系不能依靠自有资金把到期资金缺口补起来,就一定要通过卖股票把资金归还给理财产品。

  目前来看,前海人寿确实也存在难题。去年年末,保监会重拳施压万能险等理财产品,前海人寿在去年12月初被要求三个月内禁止申报新产品。强化监管下,前海人寿理财型产品快速降温。

  据保监会披露的最新数据显示,今年前5月,前海人寿保户投资款新增交费骤降99.55%,由去年5月末的415.07亿元降至今年5月末的1.88亿元。受此影响,该公司规模保费同样出现明显缩水,由去年5月末的555.07亿元减少65.66%至190.6亿元。

  与此同时,一季度偿付能力公告数据显示,前海人寿出现净现金流告负情况。截至今年第一季度末,前海人寿净现金流为-124.41亿元。此外,据了解,在偿二代考核体系下,保险公司的核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率被要求分别保持在50%和100%以上。而截至今年一季度末,前海人寿的核心偿付能力为60.52%;综合偿付能力充足率为121.04%,逼近监管红线。

  而近日,监管也有所表态。日前,保监会副主席陈文辉在接受新华社专访时,特别提到个别公司现金流风险,其表示,以往保险业的风险主要表现在业务线上,风险容易在行业内分散,现在的风险则表现为单个公司自身就是一个风险点,风险处置难度加大,尤其是现金流风险。现金流之于企业,就像血液之于人体,只有血液充足且流动顺畅人体才会健康。

  而对于解决方法,陈文辉表示,“短期来看,要通过‘瘦身’来化解个别激进公司的现金流风险。这些公司在二级市场持有很多优质资产,且与自身主营业务协同效应不强,可以通过大宗交易进行转让,既能减轻资产端压力,缓解现金流‘饥渴’症状,又不会造成资本市场剧烈波动。”


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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